话音未落，观外突然传来一阵阴风，吹得门窗砰砰作响。张天师冷哼一声，袖中飞出一道符箓，在空中燃烧起来。阴风顿时止息，却有一阵刺耳的笑声远远传来："张天师，多管闲事者死！"
施世纶惊出一身冷汗："这是..."
"妖僧已经察觉。"张天师沉声道，"施大人先回，贫道自有打算。"
次日早朝，皇帝正与众臣商议祭天事宜，突然有太监慌慌张张跑来："皇上，不好了！祭天台四周的树木一夜之间全部枯死，还...还流出了黑血！"
众臣哗然。摩罗却哈哈大笑："此乃吉兆！枯木逢春，黑血化雨，正应了贫僧法术之妙！"
皇帝将信将疑，正欲询问，忽见张天师手持拂尘步入大殿："皇上，万万不可听信妖僧之言！祭天台异象乃妖气侵蚀所致，若在此作法，必将祸及京城！"
摩罗眼中绿光大盛："张天师，你屡次阻挠祈雨，莫非是想看黎民百姓继续受苦？"
"你！"张天师怒目而视，正要反驳，皇帝却一拍龙椅："够了！张天师，朕知你道法高深，但如今天下大旱，百姓流离，朕不能坐视不理。摩罗大师既有把握，不妨一试。"
张天师还要再劝，皇帝已起身离去。摩罗经过张天师身边时，低声道："老道士，识相的就别多管闲事，否则..."他袖中爬出一只巴掌大的黑蟾蜍，冲着张天师吐出猩红的舌头。
祭天当日，艳阳高照。皇帝率百官来到南郊，只见祭天台四周果然树木枯槁，树干上渗出粘稠的黑液，散发着腐臭味。
摩罗身着法衣，手持人骨法杖，在祭天台上布置了一个诡异的阵法——用黑狗血画出的五芒星中，摆放着七盏人油灯，中央是一个青铜鼎，里面煮着不知名的液体，咕嘟咕嘟冒着泡。
"陛下请退后，待贫僧开坛作法。"摩罗说着，开始吟诵咒语。那语言古怪刺耳，听得人头皮发麻。渐渐地，祭天台上空聚集起一团黑云，隐隐有雷声传来。
百官中有人惊呼："要下雨了！"
张天师却看出端倪——那黑云中暗藏无数冤魂，分明是邪术聚拢的怨气！他再不能坐视，纵身一跃登上祭天台："妖僧住手！你这是要祸乱京城！"
摩罗狞笑："张天师，现在阻止已经晚了！"他猛地将法杖插入青铜鼎中，鼎内液体沸腾起来，黑云瞬间扩大数倍，笼罩了整个祭天台。
张天师不慌不忙，从袖中取出一面八卦镜，对着黑云一照。金光闪过，黑云中顿时传出凄厉的惨叫，无数扭曲的人脸在云中浮现又消散。
"你竟能破我怨灵云？"摩罗大惊，随即咬牙道，"那就让你见识真正的西域秘法！"他一把扯下脖子上的骷髅念珠抛向空中，那些骷髅迎风就长，变成七个巨大的白骨妖魔，朝张天师扑去。
台下皇帝与众臣看得目瞪口呆。施世纶急得大喊："护驾！快护驾！"侍卫们却如同被钉住一般，动弹不得。
张天师面对七个白骨妖魔，冷哼一声："米粒之珠，也放光华？"他咬破中指，在掌心画了一个血符，然后一掌拍在地上："五雷正法，破！"
霎时间，五道金色雷霆从天而降，精准劈在七个白骨妖魔头上。那些妖魔发出刺耳尖叫，化作缕缕黑烟消散。摩罗见状，脸色大变，转身就要逃走。
"哪里走！"张天师正要追击，祭天台突然剧烈震动起来。只见摩罗先前布置的阵法中，那个青铜鼎炸开来，一条巨大的黑影从鼎中窜出——竟是一条浑身漆黑的蛟龙！
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