孔明看到汉水上游，有一处土山，可以埋伏千把人。
回到营中，吩咐赵云说，你可以带五百人，带着鼓角，埋伏在土山下；不管是半夜还是黄昏，听到我营中的炮响，你就擂鼓助威，但是不要出战。
子龙受计去了。
孔明站在高山上偷窥。
第二天，曹操前来挑战，蜀营中一个人都不出来，也不射箭。
曹兵没办法，只好回去。
当晚深夜十分，孔明看到曹营刚刚熄灯休息，马上命令放号炮。
子龙听到后，命令鼓角齐鸣。
曹兵吓得裤子都没来得及穿上，都纷纷出营，但是又没看到有人来劫寨。
回去刚刚躺下休息，号炮和鼓角又响了起来，呐喊声惊天动地，山谷回声阵阵。
曹兵被折腾的彻夜不安。
一连三个晚上，都是这样。
曹操心里也害怕啊，只好后退三十里，在空阔处扎营。
孔明笑着说，哈哈哈，曹操自诩为深知兵法，但是他没有看出这是计啊。
孔明请玄德亲自渡过汉水，背水结营，然后在玄德耳边耳语了一阵，定下了计策。
曹操看到玄德背水下寨，就派人来下战书。
孔明回复明天决战。
第二天，两军在五界山前列成阵势。
曹操扬鞭大骂说，刘备，你这个忘恩失义的家伙，你就是反叛朝廷的贼！
玄德说，我是大汉宗亲，我是奉诏讨贼。你杀皇后，又自立为王，还用天子銮舆，你不是造反是什么？
曹操被说的没话说，只好徐晃出马来战，刘封出迎。
交战的时候，玄德先回到阵中。
刘封武力值一般，他肯定打不过徐晃的，只好拨马往回走。
曹操下令说，谁能捉住刘备，谁就是西川之主。
曹军一听，卧槽，还有这好事，全部精神抖擞，直接呐喊着杀过阵来。
蜀兵往汉水的方向逃去，所有的营寨全部放弃，马匹军器，丢了一路。
曹军没心思追赶，都纷纷捡拾路边物资。
曹操赶紧鸣金收兵。
众将问，我们正要活捉刘备，大王为什么要收兵啊？
曹操说，蜀兵背水安营，这是第一个疑点；他们逃跑的路上丢弃的物资太多，这是第二个疑点，赶紧退兵，不要贪恋物资。
曹操刚说完，忽然孔明号旗举起，玄德率兵杀出，左边黄忠，右边赵云。
曹兵兵败如山，孔明连夜追赶。
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