从上一个世界脱离的铃悦迎来了一个不一样的灵魂，这个灵魂的与众不同之处在于这个灵魂十分虚弱且即将消散。
铃悦分出一丝神力暂时稳住了这个灵魂之后，知道了一个灵魂的身世和她身上的故事。
这个灵魂叫明月本是摩罗神族的二公主，可是她自出生起便自带魔气摩罗王为了让明月能活下去便将明月藏了起来，只是这一藏便是三千年。
在这三千年的时间里明月只见过摩罗族护法一个人，而知道明月的存在的也只有护法一个人，不过令人欣喜的是明月并未因这不公平的待遇和自身的魔气而影响她的心性。
明月被藏起来的这三千年最想做的就是出去看看外面的世界，再去看看她的姐姐沧海可是这样小小的心愿对于明月来说都是无比奢望的存在。
明月的孪生姐姐名叫沧海是摩罗国的女帝，同样也是一位善良且活泼开朗的女子，沧海在三千岁时遇到了她的命定之人麒麟族二皇子初空。
沧海和初空两人无论是家世还是能力都十分般配，可是初空的大哥嫉妒初空能有好的出身还有一个地位高的未婚妻，且初空的大哥野心勃勃一直想要成为天地之主。
初空的大哥昊轩先是改了神预让所有人都以为沧海已经入魔，而后又不知从哪知道了明月的存在，并诱导明月和他签订了灵魄契约。
昊轩利用明月杀死了摩罗神族最忠心的一个种族，同时还将明月身上所有的魔气都吸收到了他自己的体内。
初空和沧海成婚的这一天昊轩将明月的力量全部吸收到了他的身体里，甚至连明月的灵魂都一并吸收到了他的身体当中。
昊轩利用明月之力杀死了不少的人，因为沧海和明月的力量是同源的所以沧海为了阻止昊轩自杀了。